，北方的美利坚合众国陷入巨大的混乱，先是丢失南方，后来新英格兰等地区也先后独立或者吞并。好在当地群众对英国恨之入骨，除了密歇根等州外，其他地方都保持了对华盛顿的忠诚。
林肯之后的哈姆林总统没有能力对付这一局面，老实说，他连财政危机都没能克服。棉花等商品的出口锐减，关税不足，因此他想要强行推工商业税，但遭到纽约州等地方都反对，最终在1864年总统选举前宣布退出。将这个烂摊子丢给下一任总统:尤利西斯格兰特。
格兰特以自己在南北战争中的功绩和强大的民意上台，他的口号:不要忘记我们背负的天命，吸引了大量的选民，最终在选举人票以165对18的优势战胜对手，入主白宫。
宣誓就职后，格兰特开始重整河山。他推动了工商业税的正式推行，并发行了一批国债，暂时缓解了财政危机。随后开始将正规军人数由96000人提高到14万，并且再建造大量的海军舰船。准备重新整顿军事，夺回失土。
在外交上，格兰特继续奉行门罗主义。不过因为自身实力削弱，所以他加以改进，形成了格兰特主义。其主要内容是:除了南邦联外，美国和其他国家改善关系，特别是法国和墨西哥，同时适当放松手段，以温和的方式和美洲国家打好关系。让他们承认美国为美洲的保护者。
头两年里格兰特推行政策非常顺利，但接下来他遇到了困难，英国和法国对美国如今的举动感到危险，因此向南邦联大量投资，而南邦联也趁机在边境修筑防线，特别是西部，不能让他们再打进来。
南邦联此时是北美面积最大的国家，棉花产量世界第一。随后戴维斯开始了经济自由化进程，欢迎外国资本进入。英法伊等国共同投资的南邦联铁路开始建设，今年已经将里士满到亚特兰大的航程开通，随后是新奥尔良，再然后是墨西哥城。源源不断的利润向他们而来，而这也促进了当地经济的多元化。
一批铸造厂、钢铁厂成立，随后是食品工厂，他们分布在各个城市中。开始推动这个新生的国家现代化。而伊朗也在其中从事着贸易，当地的庄园主也喜欢伊朗生产的地毯。
而在国内，扩张军队政策惹的富豪阶层反对。而面对即将到来的国会选举，格兰特必须要做些改变。
“美国固然可恨，但联盟国也不是什么好东西。一个棉花出口占95的国家有什么好害怕的。”
南邦联虽然仍然是世界第一大棉花生产国，但奥斯曼、墨西哥等国家都在尽力扩大自